Итоги авторынка России в 2012 году и прогноз на 2013
25 февраля 2013г.
В Москве 19 февраля 2013 года состоялась III ежегодная конференция для аналитиков и маркетологов «АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: итоги и прогнозы», организованная аналитическим агентством «АВТОСТАТ» и порталом AutoMarketolog.ru. На этот раз мероприятие проходило в Университета машиностроения, где собралось более 150 участников, в том числе представители более 20 автомобильных СМИ: печатных изданий, Интернет-порталов, телекомпаний.
В начале конференции были подведены итоги конкурса на самый точный прогноз авторынка. Победитель 2012 года (из 42 участников) – Алексей Бессонов (Русфинанс Банк) был награжден ценным призом – iPad Mini. Конкурс продолжился – на этот раз было зарегистрировано 72 заявки.
Особенность конференции в том, что за 1 день были представлены итоги и прогнозы практически по ВСЕМ сегментам автомобильного рынка. Ведущие аналитики и эксперты дискутировали по темам: легковые автомобили, грузовики, легкие коммерческие автомобили, автокредитование, автострахование, сервис и послепродажное обслуживание автомобилей, автомобили с пробегом, рынок автозапчастей, кадры для автобизнеса, реклама в автобизнесе.
Старший менеджер «PwC» по компаниям автомобильной отрасли Сергей Литвиненко сообщил, что вклад России в прирост продаж новых автомобилей в мире в 2009-2012 гг. составил 9%. Прогноз рынка легковых автомобилей в России на 2013 год от PwC: 2 900 тыс.шт. (+5% к АППГ).
Глава гильдии маркетологов России Игорь Березин считает, что рост авторынка сдерживается слабым ростом экономики России и наиболее вероятным сегодня является инерционно-рецессионный сценарий развития. Однако, по словам спикера, в течение следующих пяти лет может быть предъявлен рациональный платежеспособный спрос на 16-18 млн. новых автомобилей.
Директор АА «АВТОСТАТ» Сергей Целиков отметил, что российский рынок в 2012 году вырос по объему на 10,7% и по объему и оказался на 6 месте в мире. Кроме того, уровень продаж новых легковых автомобилей превысил докризисный 2008 год на 0,6%.
При этом структура рынка меняется, доля SUV выросла с тех пор с 19,1 до 31%, доля седанов сократилась – с 38,5 до 31%. В 2008 году средняя цена автомобиля составляла $22300, в 2012 году — $27300, число дилеров выросло с 3460 в 2008 году до 4230 сейчас.
Дмитрий Ярыгин, ведущий аналитик АА «АВТОСТАТ», рассказал о рынке коммерческой техники. По итогам 2012 года было зарегистрировано чуть более 330 тысяч новых коммерческих автомобилей. Большую часть рынка, практически 59% занимают легкие коммерческие автомобили, 30,6% приходится на сегмент HСV и 10,8% — на CV.
Алексей Бессонов, начальник отдела разработки продуктов Департамента автокредитования представил видение рынка с точки зрения Русфинанс Банка. По его данным, в 2012 году общий объем выданных кредитов составил 957 тыс. штук – на новые и 184 тыс. штук – на подержанные автомобили. В целом рост к показателю прошлого года составил +17%. Прогноз банка на 2013 год – 1,1 млн. шт. кредитов на новые и 222 тыс. шт. на подержанные автомобили. По мнению аналитика структура рынка автокредитования будет меняться в сторону увеличения кредитов на подержанные автомобили. Если в 2011 году соотношение было 87,5% (новые) и 12,5%, а в 2012 – 85,5 к 14,5%, то к 2015 году, согласно прогнозу, соотношение будет 80% к 20%.
Анна Горячева, вице-президент – начальник Департамента по работе с физическими лицами (Газпромбанк) в качестве основных тенденций рынка автокредитования в 2012 году назвала, в том числе, комплексное сотрудничество представительств иностранных производителей автомобилей с банками-партнерами. Среди тенденций рынка А.Горячева назвала повышение доходности банков за счет продажи дополнительных услуг/ кредитных продуктов и включения их в сумму кредита.
Наталья Жильцова, генеральный директор бизнес-направления INFIN (ГК «Независимость»)рассказала участникам конференции о рынке автострахования.
Объем страховых премий КАСКО в РФ 2012 составил 193,2 млрд. руб. Лидер по объемам — Москва (81,2 млрд. руб.; доля — 42,1%). На втором месте – Северо-Западный ФО (30,5 млрд. руб.; 15,8%). В тройке лидеров и Приволжский ФО (25,4 млрд. руб.; 13,2%). На последнем месте – ДФО с объемом 2,4 млрд. руб. и долей 1,2%. Объем страховых премий ОСАГО в РФ 2012 составил 120,9 млрд. руб.
Дмитрий Роткин, генеральный директор компании «Белый сервис» заявил, что послегарантийный сегмент (3-10 лет) самый быстрорастущий и самый перспективный на Российском авто рынке. Средний возраст автомобиля в РФ — 8.1 лет, сообщил эксперт со ссылкой на данные GIPA. Эксперт представил тенденции послегарантийного сегмента.
Андрей Измалков, руководитель аналитического отдела ГК «РОЛЬФ» (BlueFish) познакомил участников конференции с рынком автомобилей с пробегом. В 2012 году было продано 2,76 млн. новых и 5,42 млн. подержанных легковых автомобилей. Если по новым прирост к 2011 году составил 10%, то объемы продаж автомобилей с пробегом увеличились на 14%. Еще больше показатели роста в деньгах. Новые – на 17% (до 75 млрд. долларов) и на 18% с пробегом (до 81 млрд. долларов).
Сергей Удалов, исполнительный директор АА «АВТОСТАТ» представил доклад «Рынок запчастей — как велик пирог и чьи в нем доли?». Суммарный объем рынка автокомпонетов и запчастей в России в 2012 году оценивается в 41,84 млрд. долларов. Более половины этого объема приходится на вторичный рынок. По мнению эксперта, в ближайшее время этот рынок будет расти на 10-15 % в год. Это будет происходить за счет увеличения как производства, так и парка автомобилей.
Структура рынка достаточно быстро меняется в сторону иномарок. На их долю приходится 70% рынка. Но основной объем компонентов и запчастей для иномарок не производится в стране, а импортируется.
С докладом «Образование для российской автомобильной индустрии: вызовы и решения» перед участниками выступил Аркадий Скворцов, заместитель директора автомобильного института Университета машиностроения (МАМИ).
Спикер обозначил существующие проблемы инженерного образования и провел анализ специальностей для автобизнеса, представленных в ВУЗах.
Ярослав Зайцев, руководитель сектора исследования автомобилей TNS рассказал о тенденциях на автомобильном рынке в области рекламы и коснулся портрета потребителя.
Согласно исследованию, среди потенциальных покупателей автомобиля у 71% уже есть личный автомобиль, 16% покупают первый автомобиль в семью, у 13% есть в семье, покупают личный автомобиль.
По затратам на рекламу (ТВ, пресса, радио, наружное размещение) легковой транспорт занимает второе место — 27,9 млрд. руб. (+27,1% к АППГ) и уступает только торговым организациям — 40,4 млрд. руб. (+14,9%). На третьем месте – массовые зрелища — 14,3 млрд. руб. (+11,1%).
Подробный обзор докладов (14 стр.) – смотрите на сайте >>>
Источник статьи: http://www.autostat.ru/press-releases/12893/
Рынок подержанных автомобилей в РФ — июнь 2012 года
13 августа 2012
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», количество продаж автомобилей на вторичном рынке в январе-июне 2012 года составило 2,7 миллиона, что на 24% больше, чем в январе-июне прошлого года, когда новых владельцев обрели 2,1 миллиона машин.
На долю лидера среди марок вторичного рынка – LADA пришлось 35,4% продаж. Лидером модельного рейтинга по-прежнему остается вазовская «семерка» LADA 2107 (115,8 тыс. шт.), которая опережает «деcятку» LADA 110 (103,9 тыс. шт.).
Продажи подержанных автомобилей лидера среди иномарок — Toyota (318,2 тыс. шт.), выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перепродажи автомобилей Nissan за шесть месяцев составили 128,3 тыс.шт. Третье место среди иномарок и четвёртое в общем рейтинге занимает Ford (93,0 тыс. шт.). В ТОП-10 вторичного авторынка также вошли Chevrolet, Hyundai, Mitsubishi, Honda, Volkswagen и Opel.
Аналитики отмечают, что среди подержанных моделей LADA, наибольшую динамику показывают автомобили «Приора»: за январь-июнь текущего года по сравнению с АППГ продажи увеличились почти в два раза — с 15,0 тыс.шт., до 29,6 тыс.шт.
«Десятка» лидеров среди моделей подержанных иномарок сохраняется. Первая — Toyota Corolla. На втором месте — Ford Focus. Третью строчку продолжает удерживать немецкий «народный автомобиль» Volkswagen Passat. В ТОП-10 подержанных иномарок, попали Daewoo Nexia, Mitsubishi Lancer, еще две Toyota — Camry и Land Cruiser, Hyundai Accent, Chevrolet Niva и Renault Logan.
В прикремпленном файле — таблицы рейтинги:
- 25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в России в январе-июне 2012 года
- Продажи подержанных легковых автомобилей по маркам в России в январе-июне 2012 года
Источник статьи: http://www.autostat.ru/press-releases/11083/
Рынок подержанных автомобилей в РФ – август 2012 года
25 сентября 2012
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», количество продаж легковых автомобилей на вторичном рынке в августе 2012 года составило 504,8 тысячи, что на 24% больше, чем в августе прошлого года, когда новых владельцев обрели 407,8 тысячи машин.
На долю лидера среди марок вторичного рынка – LADA пришлось почти 35% продаж. Лидер модельного рейтинга — вазовская «семерка» LADA 2107 (21,5 тыс. шт.) значительно опережает «деcятку» LADA 110 (18,7 тыс. шт.).
Среди иномарок – абсолютный лидер Toyota (62,3 тыс. шт.), на долю которой приходится 12% рынка «секонд-хенда». Третью строчку в общем зачете и вторую среди иномарок занимает Nissan (24,9 тыс. шт.). В ТОП-10 вторичного авторынка также попали Ford, Chevrolet, Hyundai, Mitsubishi, Volkswagen, Honda и Opel.
Аналитики отмечают, что в августе 2012 года продолжается рост продаж подержанных «Приор». Если в 2011 году их было продано 3,4 тыс., то в нынешнем августе — 5,6 тыс. шт. (+65%). Почти такими же темпами растут перепродажи Renault Logan с 2,9 тыс. в 2011 до 4,5 тыс.шт. в этом году.
В модельном ряду подержанных иномарок лидер прежний — Toyota Corolla. На втором месте среди российского «секонд-хенда», по-прежнему, Ford Focus. Третью строчку продолжает удерживать немецкий «народный автомобиль» Volkswagen Passat. В ТОП-10 подержанных иномарок попали Daewoo Nexia, Mitsubishi Lancer, Toyota Camry, Hyundai Accent, Chevrolet Niva и Renault Logan.
В прикремпленном файле — таблицы рейтинги:
- 25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в России в январе-августе 2012 года
- Продажи подержанных легковых автомобилей по маркам в России в январе-августе 2012 года
Источник статьи: http://www.autostat.ru/press-releases/11481/
«АВТОСТАТ»: итоги авторынка-2012 и перспективы-2013
В последний рабочий день 2012 года мы решили подвести некоторые итоги, а также посмотреть на перспективы российского авторынка. Поэтому ниже мы приводим обзор прошедших и предстоящих событий в четырех форматах:
Итоги авторынка — 2012
2012 год был весьма щедрым на новинки. Пожалуй, одним из главных хитов 2012 года стал кроссовер Renault Duster, сборка которого началась на московском «Автофрамосе» еще в конце 2011 года. В продажу автомобиль поступил весной, и на него уже образовались многомесячные очереди, которые в некоторых случаях растянулись и на год. Более того, в октябре и ноябре Duster стал самым продаваемым внедорожником в России.
Российские дилеры Opel начали продажи нового кроссовера Mokka, а компания Peugeot выпустила на рынок новую модель – седан 508. Также нельзя не отметить, что калужский завод «ПСМА Рус» в начале июля запустил серийное производство нового седана Peugeot 408, который разрабатывался специально для российского рынка. При этом новинка стала первой моделью, выпущенной на этом предприятии по полному циклу. Новыми моделями отметился и корейский производитель KIA. К примеру, в марте начались продажи нового Rio в кузове «хэтчбек», производство которого стартовало на петербургском заводе Hyundai в середине января. Помимо этого, дилеры KIA начали продажи нового седана Optima, с которым марка вышла в сегмент бизнес-класса.
Российские дилеры Lifan начали продажи нового кроссовера X60. А компания Geely Motors представила в России новую флагманскую модель D-класса – Emgrand. Корейский Hyundai также представил в этом году новый седан D-класса – модель i40. Отметилась новинкой и японская Toyota, дилеры которой начали продажи минивэна премиум-класса Alphard.
В начале года на российский рынок вышло новое поколение Chevrolet Aveo, в то время как предыдущее сменило не только название, но и марку. Теперь эта модель производится на Запорожском автозаводе (ZAZ) и носит имя Vida. Отметим также, что украинский автопроизводитель теперь имеет нового дистрибьютора на территории РФ – ЗАО «ЗАЗАВТОРУС». В свою очередь прежний дистрибьютор ZAZ в России – компания «Квингруп» — теперь имеет дистрибьюторское соглашение с китайской маркой FAW, легковые автомобили которой официально дебютировали в нашей стране в этом году. Первой моделью, представленной для заказа, стал бизнес-седан Besturn B50. Позже к нему добавились седан V5 и хэтчбек V2.
Компания Volkswagen Group RUS запустила на мощностях ГАЗа производство кроссовера Skoda Yeti по полному циклу. Mazda и Sollers официально открыли совместное предприятие во Владивостоке, на котором уже собирают кроссовер СХ-5, а в будущем планируют расширить производственную линейку. Кстати, японская компания возобновила продажи в России кроссовера CX-9, ушедшего с нашего рынка три года назад.
В апреле АВТОВАЗ приступил к производству универсала повышенной вместимости LADA Largus, который стал первой моделью автозавода на платформе В0, принадлежащей альянсу Renault-Nissan. Старт продаж Largus состоялся в июле, а очередь на этот автомобиль в салоне официального дилера может составить до полугода.
Летом на Ижевском автозаводе началась сборка LADA Granta, которая пришла на смену вазовской «классике», ставшей уже историей. Таким образом, в этом году «семерка» и «четверка» покинули ижевский конвейер, так же как и фургон ИЖ-27175. В результате марка «ИЖ» прекратила свое существование, а за счет новых производственных мощностей LADA Granta вырвалась в лидеры рынка.
В декабре на конвейере АВТОВАЗа появилась первая в его истории иномарка – седан Nissan Almera, который также будет выпускаться на линии В0. В продажу автомобиль поступит в феврале, и, по всеобщему мнению, должен стать одним из хитов рынка в 2013 году. Кроме того, альянс Renault-Nissan фактически устанавливает контроль над флагманом отечественного автопрома, создав совместное предприятие с госкорпорацией «Ростехнологии».
В этом году впервые в истории АВТОВАЗа начался выпуск автомобилей LADA с автоматической коробкой передач. Первой моделью, на которую был установлен «автомат» японского производства, стала «Гранта». В следующем году АКП должна появиться и на «Калине».
Госкорпорация «Ростехнологии» и власти Белоруссии после полутора лет переговоров достигли «принципиальных договоренностей» о слиянии КАМАЗа и МАЗа, хотя уточняющие переговоры еще могут произойти.
Из не очень позитивных событий уходящего года можно отметить то, что китайский автопроизводитель Haima прекратил выпуск своих автомобилей на заводе «Дервейс» из-за разногласий с партнером. В то же время компания «Ё-Авто» переносит сроки запуска в производство гибридных «Ё-мобилей» на конец 2014 года вместо ранее запланированного конца текущего года, что в принципе было вполне ожидаемо.
Но, пожалуй, одним из главных событий 2012 года не только для авторынка, но и для всей российской экономики, стало вступление нашей страны в ВТО. Вследствие этого с 23 августа в России были введены новые ввозные пошлины для автомобилей, которые снизились с 30% до 25%. Такие тарифы будут действовать на протяжении трех лет с момента присоединения. В дальнейшем пошлины продолжат снижаться, и к 2019 году ставка должна составить 15%. Между тем с 1 сентября в России начал действовать утилизационный сбор для автомобилей, который в целом призван компенсировать снижение ввозных пошлин. Но эта мера кардинально на продажи не повлияла, ведь российский рынок все-таки более подвержен влиянию макроэкономических факторов, а не мер регулирующего характера.
Перспективы авторынка – 2013
Модели-новинки
Что касается 2013 года, то нас ожидает немало интересных новинок. Помимо уже упомянутого седана Nissan Almera, на рынке должно появиться еще три бюджетных модели. Прежде всего, это компактный седан Chevrolet Cobalt, который будет собираться в Узбекистане и призван стать локомотивом продаж американской марки в бюджетном сегменте. Концерны PSA Peugeot Citroen выведет на рынок седаны Citroen C-Elysee и Peugeot 301, которым также придется конкурировать с такими хитами продаж этого сегмента, как Hyundai Solaris, KIA Rio, Volkswagen Polo Sedan и др. Китайский автопроизводитель Geely в 2013 году собирается представить в России две новые модели – седан SC7 и кроссовер Emgrand EX7.
В гольф-классе наиболее интригующей и ожидаемой новинкой по праву можно считать Skoda Octavia нового поколения. Приобрести новинку можно будет уже в июне, при этом первые машины будут импортированы из Чехии. В дальнейшем Octavia пропишется на конвейере Горьковского автозавода. В 2013 году бюджетную Skoda Rapid российские потребители, возможно, и не увидят, однако в 2014 году ее производство должны наладить на Калужском заводе. Однако к тому времени конкуренция на рынке бюджетных иномарок в сегменте «B+» будет очень высока и чехам придется тяжело.
Летом 2013 года АВТОВАЗ планирует вывести на рынок автомобили LADA Kalina второго поколения. Отметим, что в ближайшее время на заводе также намерены провести фейслифтинг LADA Priora. Также в следующем году на линии В0 должно начаться производство одной из моделей Renault (предположительно, обновленного Logan). К тому же АВТОВАЗ и Nissan подписали соглашение об использовании платформы LADA Granta для производства автомобилей под брендом Datsun, которое должно начаться не ранее 2014 года. Как следствие, АВТОВАЗ становится мультибрендовым автопроизводителем. Кроме того, в 2013 году на мощностях «ИжАвто» планируется собирать LADA Granta в кузове «хэтчбек».
Хотелось бы отметить и рынок LCV, который в 2012 году остался примерно на прошлогоднем уровне (175 – 180 тысяч автомобилей). Одним из основных событий здесь должно стать появление принципиально нового поколения «ГАЗели» — NEXT. На Горьковском автозаводе с этим семейством связывают особые надежды, поэтому позиции российской марки в этом сегменте станут еще более прочными.
Сегменты
В сегментации по классам мало что изменится кардинально. По традиции наиболее востребованными останутся автомобили классов «В», «С» и внедорожники (SUV). Причем в этом плане особо интересно наблюдать за последним сегментом, доля которого уже перевалила за 30%. Поэтому в новом году категория SUV, скорее всего, продолжит наращивать свою долю. То же самое можно сказать и о премиум-сегменте, показатели роста которого находятся выше среднерыночных (+26%). Дело в том, что смещение спроса в сторону более дорогих автомобилей объясняется увеличением стоимости машин массового сегмента. Как правило, это происходит за счет появления у них новых «топовых» комплектаций, которые по цене уже вплотную подбираются к нижнему пределу в категории «премиум» (1 – 1,2 млн. рублей).
Цены на автомобили, как и прежде, будут планомерно расти. Также нельзя сбрасывать со счетов и возможный финансовый кризис. В отличие от кризиса 2008 года, он может быть не таким болезненным, но зато более продолжительным. Вместе с тем доля российских марок на рынке, в частности «Лады», продолжит сокращаться. Сейчас ей принадлежит около пятой части рынка легковых автомобилей, а в 2013 году, по нашим прогнозам, она будет еще меньше. Это мы объясняем усилением конкуренции со стороны иномарок, особенно бюджетного сегмента. Свою роль в этом сыграют и китайские производители, суммарная доля которых составляет на уровне 3% от всего рынка. Мы предполагаем, что их доля будет расти и дальше.
Дилеры
В 2012 году количество дилерских центров автопроизводителей в РФ выросло более чем на 5% — до 4,2 тысячи автосалонов. Мы ожидаем, что в следующем году рост дилерских сетей продолжится, а конкуренция между производителями в этом отношении только усилится. Причем наиболее остро она будет проявляться в тех городах, где уже есть один или более дилерский центр. Поэтому основная борьба пойдет за право открыть второй или третий дилерский центр марки в городе.
Банки
Если рассматривать банковскую систему, то осенью ряд банков уже поднял процентные ставки по автокредитам. Вполне возможно, что такая политика продолжится и в дальнейшем, поскольку отсутствуют четкие перспективы развития экономики страны. К тому же колебания цен на нефть и курсов валют пока не дают оснований для оптимистичных прогнозов. С другой стороны, это не должно вызвать резкого падения кредитных продаж. По нашей оценке, их доля от общего показателя рынка останется на уровне 40 – 45%. Одной из причин этого является тот факт, что многие автопроизводители предлагают собственные программы с достаточно гибкими условиями кредитования в сотрудничестве с ведущими банковскими структурами или через кэптивные банки.
В заключение хотелось бы дать краткий прогноз на 2013 год. По оценке агентства «АВТОСТАТ», рынок легковых автомобилей в России останется на уровне 2012 года (2,76 млн. единиц), либо возможно его снижение на 5 – 8%. Это связано с насыщением рынка, а текущий уровень продаж примерно в 250 тысяч машин в месяц соответствует нынешней покупательской способности населения. Кроме того, доходы населения растут очень медленно, доля кредитных продаж, как уже было отмечено выше, стабилизировалась. К тому же стимулирующих программ со стороны Правительства РФ сейчас нет. Поэтому основным драйвером рынка в ближайшее время станут различные акции со стороны автопроизводителей и дилеров (скидки, бонусы, подарки и т.п.).
Источник статьи: http://www.autostat.ru/analytics/12396/